己內(nèi)酰胺市場概況
2024-10-22
截止至2023年底全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能超過1000萬噸，其中近幾年供應(yīng)主要增長動(dòng)力來自于中國，2023年中國大陸總產(chǎn)能678萬噸，占全球比重66.9%。2024年中國預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能近100萬噸，至今已投產(chǎn)85萬噸。未來五年國外暫無己內(nèi)酰胺產(chǎn)能新增計(jì)劃，2022年日本住友化學(xué)決定關(guān)閉作為尼龍?jiān)霞簝?nèi)酰胺的生產(chǎn)設(shè)施，退出愛媛工廠（愛媛縣新居浜市），該己內(nèi)酰胺裝置的產(chǎn)能為8.5萬噸/年；2023年德國化工巨頭巴斯夫3月24日宣布將關(guān)閉路德維希港一體化基地多套化工裝置，包括己內(nèi)酰胺、合成氨、環(huán)己醇、環(huán)己酮裝置，這些措施將在2026年底前逐步實(shí)施。2023年國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量514.52萬噸，同比增長15.33%，2023年進(jìn)口量15.35萬噸，同比增長77.83%。
截止2024年8月年中國累計(jì)出口己內(nèi)酰胺 12.74萬噸，同比去年同期上漲82.26%，其中包括俄羅斯進(jìn)口再出口。中國臺灣、韓國和印度為中國己內(nèi)酰胺主要出口地區(qū)，出口總占比70%。另外越南、印度尼西亞、哥倫比亞、斯洛文尼亞緊隨其后。己內(nèi)酰胺目前出口地仍以亞洲為主。值得一提的是，中國臺灣今年進(jìn)口大陸己內(nèi)酰胺7.28萬噸，較去年全年增長了281%。歐洲能源危機(jī)和對俄制裁，改變了我國己內(nèi)酰胺進(jìn)出口的走勢，2023年2月我國己內(nèi)酰胺出口量達(dá)到峰值，超過1.2萬噸。隨著我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力和競爭能力的逐步增加，預(yù)計(jì)未來己內(nèi)酰胺的出口量仍將增加。
己內(nèi)酰胺擴(kuò)能延續(xù)，2024年有2套新裝置投產(chǎn)，部分在產(chǎn)裝置去瓶頸擴(kuò)能，共計(jì)近130萬噸產(chǎn)能增量。供應(yīng)預(yù)期：2024年1-9月己內(nèi)酰胺產(chǎn)量456萬噸，預(yù)計(jì)2024年全年產(chǎn)量將突破600萬噸。己內(nèi)酰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展是未來主流趨勢；己內(nèi)酰胺、錦綸生產(chǎn)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)業(yè)園集群化增強(qiáng)產(chǎn)銷規(guī)模優(yōu)勢。己內(nèi)酰胺廠家向下游擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)品競爭將進(jìn)一步向上、向下發(fā)展轉(zhuǎn)移到純苯和PA6等其他差異化產(chǎn)品競爭。各家公用工程及主原料環(huán)己酮配套日趨完善，基本實(shí)現(xiàn)環(huán)己酮-切片一體化。己內(nèi)酰胺-尼龍6行業(yè)產(chǎn)能增速預(yù)期在2024-2025年達(dá)峰，行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能開始逐步淘汰。
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